Nos Services
Chez Aurix Conseil, nous vous accompagnons avec une approche sur-mesure, adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.
Notre objectif : vous aider à prendre des décisions éclairées, performantes et durables.
Il est essentiel pour nous que vous ayez une parfaite visibilité sur votre patrimoine et que vous compreniez précisément les investissements que vous détenez.
Gestion de Patrimoine
Bénéficiez d’une vision claire et structurée de votre situation.
Nous réalisons un audit patrimonial complet afin d’analyser :
– Votre situation financière et fiscale
– Vos actifs (immobiliers, financiers, professionnels)
– Vos objectifs à court, moyen et long terme
À l’issue de cet audit, nous définissons une stratégie globale cohérente et adaptée.
Conseil en Investissement
Développez votre patrimoine grâce à des solutions sélectionnées avec rigueur.
Nous vous accompagnons dans :
– La mise en place d’assurances vie et de plan épargne retraite
– La diversification de vos placements (Bourse, SCPI, …)
– La recherche de performance adaptée à votre profil
Notre approche privilégie l’équilibre entre rendement, risque et horizon d’investissement.
Optimisation Fiscale
Réduisez vos impôts efficacement.
Nous analysons votre situation fiscale et proposons des stratégies d’optimisation. En fonction de votre situation, vous pourrez, réduire votre pression fiscale et investir davantage dans votre avenir.
Préparation à la Retraite
Anticipez votre avenir sereinement.
Nous vous accompagnons pour :
– Estimer vos besoins futurs
– Mettre en place des solutions adaptées
– Construire des revenus complémentaires
– Mettre en place des stratégies pour prendre votre retraite plus tôt si vous le souhaitez et surtout plus sereinement
Accompagnement des Dirigeants et Travailleurs Non Salariés
Une approche globale entre patrimoine et entreprise.
Grâce à notre expérience entrepreneuriale, nous accompagnons les chefs d’entreprise dans :
– La structuration de leur patrimoine professionnel et personnel
– L’optimisation de leur rémunération
– La gestion et l’organisation de leur activité
– La préparation de la transmission
– Des solutions de prévoyance, mutuelle santé et plan épargne retraite adaptées
Protection de la Famille et Transmission
Assurez l’avenir de vos proches.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies permettant de :
– Protéger votre conjoint et vos enfants
– Organiser la transmission de votre patrimoine
– Anticiper les droits de succession
– Optimiser la fiscalité dans le respect du cadre légal
Une bonne préparation permet de transmettre dans les meilleures conditions, en évitant les décisions subies et les coûts inutiles.