Une méthode claire, structurée et adaptée à votre situation
Chez Aurix Conseil, nous avons à cœur de vous proposer un accompagnement simple, lisible et efficace.
Chaque étape est pensée pour vous apporter de la clarté, de la compréhension et des décisions adaptées à vos objectifs.
Dans le cadre de notre activité de conseil, nous sommes tenus au secret professionnel.
Les informations que vous nous confiez sont strictement confidentielles.
Nous commençons par un premier rendez-vous, au cabinet, à votre domicile ou en visioconférence, selon vos préférences.
Ce premier échange nous permet de :
• Faire un bilan patrimonial complet
• Comprendre votre situation personnelle et professionnelle
• Identifier vos objectifs à court, moyen et long terme
• Évaluer votre sensibilité au risque
Cette étape est essentielle pour poser des bases solides.
À l’issue de ce premier rendez-vous, nous analysons en détail votre situation afin de construire des stratégies adaptées.
Nous sélectionnons les solutions les plus pertinentes en fonction :
• De vos objectifs
• De votre profil
• De votre horizon d’investissement
• De votre tolérance au risque
Chaque recommandation est personnalisée et cohérente avec votre situation globale.
Un second rendez-vous est organisé, en présentiel ou à distance.
Nous vous présentons les stratégies retenues et les validons avec vous en prenant le temps de :
• Vous expliquer chaque solution
• Détailler les avantages et les points de vigilance
• Répondre à toutes vos questions
Notre priorité : que vous compreniez parfaitement chaque décision avant sa mise en place.
Une fois les stratégies validées, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
Nous restons à vos côtés pour :
• Simplifier les démarches
• Assurer la bonne mise en place
• Veiller à la cohérence globale de votre stratégie
Votre situation évolue, vos objectifs aussi.
C’est pourquoi nous assurons un suivi régulier de votre patrimoine, avec des points organisés tous les 6 à 12 mois.
Ces rendez-vous permettent de :
• Faire le point sur l’évolution de votre patrimoine
• Ajuster votre stratégie si nécessaire
• Intégrer les changements de votre vie personnelle ou professionnelle
Un accompagnement dans la durée pour des décisions toujours adaptées.
Échangeons sur votre situation et vos objectifs afin de construire une stratégie patrimoniale adaptée, claire et performante.
Appelez-nous
Premier échange sans engagement
Du Lundi au Samedi de 9h à 19h
Aurix Conseil SARL au capital de 1000 € RCS Clermont-Ferrand 103968178 – Adrien Aveline – Conseiller en gestion de patrimoine – Conseiller en Investissements Financiers (CIF) – Courtier en assurance – Membre CNCEF association agréée par l’AMF – n° ORIAS 26008244